<aside> 💡 このページでは、SalesforceとのAPI連携についてご説明します。

この機能を利用できる権限：企業オーナー ※こちらは有料オプション機能です。

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左メニュー「設定」から連携の設定を行う

• 左メニュー「設定」から、「外部連携サービス」をクリックします。

  

• 「Salesforce」の「連携する」をクリックします。

  

• 以下のような画面が表示されます。 契約同期連携、請求同期連携それぞれのSalesforceとLansmartに新しい認証を追加します。

  

契約同期連携をする

• 「契約同期連携」のSalesforceのマーク「新しい認証を追加」をクリックします。

  

• サンドボックスを使用するかどうかを選択し、「認証する」ボタンを押します。

  

  

• Salesforceのログイン画面が表示されますので、ユーザー名とパスワードを入力し、ログインしてください。ログインすると契約同期連携のSalesforceの認証が完了します。

  

  

• 「契約同期連携」のLansmartのマーク「新しい認証を追加」をクリックします。

  

• アクセストークンとAPIキーを入力してください。 ※アクセストークンとAPIキーはCS担当からご連絡しております。

  

• 入力後、「認証」ボタンを押してください。契約同期連携のLansmartの認証が完了します。

  

  

• Salesforce、Lansmartの認証が完了しましたら、「完了」ボタンを押してください。 契約同期連携が連携済みと表示されます。

  

  

請求同期連携をする

• 「請求同期連携」のSalesforceのマーク「新しい認証を追加」をクリックします。