このページでは、企業側に提出いただく業務報告書の確認方法についてご説明します。
この機能を利用できる権限:パートナー
- 前準備:企業側からの発注書を承認してください
- メニューから業務報告書、請求書を作成する
- 業務登録画面
- 請求書編集画面
- 立替経費と3万円未満の公共交通機関の運賃の入力について
- 振込先口座の入力について
- 通知メールから業務報告書、請求書を作成する
前準備:企業側からの発注書を承認してください
- 以下の手順に沿って、発注側である企業からの発注書を承認することで、業務報告書が自動生成され、入力ができるようになります。 発注書の確認(承認/差し戻し)
メニューから業務報告書、請求書を作成する
- 業務報告書、請求書の作成、送付についての音声付き動画
- 業務登録にて作成したデータをもとに、企業側へ提出する業務報告書・請求書を作成していきます。
- なお、Lansmartでは、パートナー様が入力した業務登録から、業務報告書と請求書を自動生成できるため、パートナーの方の業務報告書作成の手間を大幅に削減することが可能です(特許取得済み)。
業務登録画面
- 左メニューの「業務報告」から、一覧に表示されている「稼働中」ステータスの案件名をクリックします。 ※業務登録を行いたい「稼働月」「案件名」を確認し、クリックしてください。 (業務登録がまだ1件もされない初期状態では、ステータスは「稼働なし」と表示されますので、まずは業務登録から行ってください。)
※稼働条件が月額固定のパートナー様は、業務登録がない状態でも請求書を作成できます。 業務登録なしの場合は、業務報告書には業務内容は表示されません。 企業様側が業務内容を登録してほしい場合もございますので、業務登録が必要かどうかは企業様にご確認をお願いいたします。
- 業務報告画面にて「請求書を作成する」ボタンをクリックします。(追加で登録したい作業がある場合はこちらの手順に沿って入力ください)
請求書編集画面
- 請求書編集画面では、すでに業務登録にて作成したデータをもとに、業務報告書・請求書が自動生成されています。
- 業務登録で入力した以外の項目がある場合は、「項目を追加」ボタンを押して金額の加算や減額調整が可能です(以下ご参照)
- 源泉徴収・消費税の有無、経費交通費の追加の有無、領収書のアップロード、振込先の入力を行います。
- 源泉徴収について ※ユーザー登録時に個人法人区分を法人で設定している場合: 源泉所得税は対象外のため、請求書・支払通知書作成画面で源泉徴収を有効にする☑は表示されません。 ※ユーザー登録時に個人法人区分を個人で設定している場合: 源泉徴収設定を「有効にする」を選択した場合、源泉徴収計算に消費税を含めるか含めないかの選択が必要になりますので、どちらかを選択してください。 源泉徴収の際の消費税については、こちらのページをご参照ください。 源泉徴収を「無効にする」を選択した場合は、源泉徴収計算に消費税を含めるか含めないかの選択肢は表示されません。 源泉徴収を有効にするを選択した場合は、右側の請求書プレビュー画面に源泉所得税が表示されることを確認してください。 ※源泉徴収を有効にするを選択した場合、「消費税を源泉徴収に含める」か「消費税を源泉徴収に含めない」かを選択してください。 「消費税を源泉徴収に含めない」を選択した場合は、「消費税を源泉徴収に含める(立替金として取り扱う)」か「消費税を源泉徴収に含めない(報酬の内訳として取り扱う)」かを選択してください。 一度、請求書を作成し、承認されますと、その選択が次回の請求書/支払通知書作成時に引き継がれます。
- 消費税は、有効にするにデフォルトで☑が入っています。 課税対象外の方は☑を外してください。 (海外在住の方の業務委託の請求書については消費税が無しになるケースがございます) 右側の請求書プレビュー画面で消費税が0円になっていることを確認してください。
- 立替経費、3万円以内の交通費がある場合は、それぞれ入力してください。 詳しくはこちらをご覧ください。
- 報告書がある場合は、「報告書をアップロード」の項目にアップロードしてください。 ファイルはjpeg、png、PDF、Excelのアップロードが可能です。
- その他添付するファイルがある場合は、「その他添付ファイルをアップロード」の項目にアップロードしてください。 ファイルはjpeg、png、PDF、Excelのアップロードが可能です。
- 基本情報の名前・住所・電話番号・登録番号、振込先は、設定画面で登録した内容を自動で反映します。 設定画面で登録していない場合は、請求書作成画面で入力し、「この情報を次回以降も利用する」に☑して保存いただきますと、設定画面に反映され、次回以降は自動的に入力されています。 情報を更新したい場合も設定画面または請求書作成画面で内容を登録することができます。
- 数字を入力する場合は、全て半角で入力してください。
- 備考欄は、2000文字まで入力することができます。
立替経費と3万円未満の公共交通機関の運賃の入力について
こちらのヘルプページをご参照ください。
振込先口座の入力について
振込先口座は、発注書承認時に登録された情報が自動で反映されています。 請求書作成画面で編集することも可能です。 ※振込先口座は、請求書下部の「振込先」欄に表示されます。 右側のプレビュー画面に正しく表示されているか、ご確認ください。
- 日本国内の口座の場合:銀行名と支店名は選択式の入力です。(自由入力はできません)
- 海外の口座の場合:銀行名と支店名はテキストでの自由入力です。
- 日本国内の口座の場合
- 海外の口座の場合
※「この情報を次回以降も利用する」に☑し、保存ボタンを押していただきますと、設定画面に反映され、次回以降は自動的に入力されています。
- 支払期日が過去日になっているとエラーが出ますので、ご注意ください。
- 入力が完了したら入力フォーム下の「保存する」ボタンを押したあと、「請求書を提出する」ボタンをクリックします。
- 「この内容で送信してよろしいですか?」のメッセージ画面に遷移しますので、「送信する」ボタンをクリックします。
- 提出する請求書の月が合っているかを確認いただき、「送信する」ボタンを再度押してください。
- 「送信する」ボタンを押すと、業務報告一覧および業務報告画面のステータスが「請求書確認中」に自動で変更になります。 これで請求書の提出は完了ですので、承認されるのを待ちます。
通知メールから業務報告書、請求書を作成する
- 毎月月末になると、メール件名「【Lansmart】請求書を作成してください」という通知メールが自動で届きます。
- メール本文内にあるURLをクリックすると、当月の業務報告の登録画面に遷移します。
- 業務報告登録画面にて「請求書を作成する」ボタンをクリックします。(追加で登録したい作業がある場合はこちらの手順に沿って入力ください)
- 請求書編集画面では、すでに作業登録にて作成したデータをもとに、業務報告書・請求書が自動生成されています。 源泉徴収・消費税の有無、経費交通費の追加の有無、領収書のアップロード、振込先の入力を行います。
- 源泉徴収を有効にする場合は、☑をつけてください。 右側の請求書プレビュー画面に源泉徴収税が表示されることを確認してください。
- 消費税は、有効にするにデフォルトで☑が入っています。 課税対象外の方は☑を外してください。 (海外在住の方の業務委託の請求書については消費税が無しになるケースがございます) 右側の請求書プレビュー画面で消費税が0円になっていることを確認してください。
- 立替経費、3万円以内の交通費がある場合は、それぞれ入力してください。 詳しくはこちらをご覧ください。
- 領収書がある場合は、「領収書をアップロード」の項目にアップロードしてください。 ファイルはjpeg、png、PDF、Excelのアップロードが可能です。
- 報告書がある場合は、「報告書をアップロード」の項目にアップロードしてください。 ファイルはjpeg、png、PDF、Excelのアップロードが可能です。
- その他添付するファイルがある場合は、「その他添付ファイルをアップロード」の項目にアップロードしてください。 ファイルはjpeg、png、PDF、Excelのアップロードが可能です。
- 基本情報の名前・住所・電話番号・登録番号、振込先は、設定画面で登録した内容を自動で反映します。 設定画面で登録していない場合は、請求書作成画面で入力し、「この情報を次回以降も利用する」に☑しますと設定画面に反映され、次回以降は自動的に入力されています。 情報を更新したい場合も設定画面または請求書作成画面で内容を登録することができます。
- 数字を入力する場合は、全て半角で入力してください。
- 備考欄は、1000文字以内で入力することができます。 ※行数、文字数が多い場合は、備考欄のみ2ページ目に表示されます。
※支払期日が過去日になっているとエラーが出ますので、ご注意ください。
- 入力が完了したら入力フォーム下の「保存する」ボタンを押したあと、「請求書を提出する」ボタンをクリックします。
- 「この内容で送信してよろしいですか?」のメッセージ画面に遷移しますので、「送信する」ボタンをクリックします。
- 提出する請求書の月が合っているかを確認いただき、「送信する」ボタンを再度押してください。
- 「送信する」ボタンを押すと、業務報告一覧および業務報告画面のステータスが「請求書確認中」に自動で変更になります。 これで請求書の提出は完了ですので、承認されるのを待ちます。
関連ガイド
業務登録を行う請求書アラートを確認するよくいただくご質問
請求書を作成するボタンが押せません。パートナーとして請求書を提出したいのですが、金額の加算や減額調整はできますか?また、一円単位での端数入力はできますか?立替経費や交通費はどこで登録すればいいですか?請求書に源泉所得税を反映させることはできますか?請求書の消費税を対象外にすることはできますか?請求書の費目や数量を変更することはできますか?請求書作成画面の振込先入力の箇所で口座は7桁で入力してくださいとエラー表示が出てしまいます。口座番号は6桁の場合は、どのように登録したらいいですか?一度提出した請求書を取消、修正することはできますか?承認済みの請求書の内容を修正することはできますか?