<aside> 💡 このページでは、発注書の社内承認機能についてご説明します。

発注時の社内承認の設定ができる権限：企業オーナー

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発注時の社内承認の設定をする

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企業オーナーが、発注時の社内承認の設定を有効にした場合、

• 社員権限の方は以下を行うことが可能です。

  • 新規契約作成
  • 契約複製
  • 契約編集
  • 契約削除
  • 発注書作成、承認申請

• 社員権限の方が発注書を作成した場合は、社内の承認が必須となります。

• 部門オーナー or 企業オーナーが承認されますと、パートナー様へ発注書が送付されます。

• 企業オーナー or 部門オーナー権限の方が発注書を作成する場合は、通常通り承認なしで送付することができます。 ※社員権限の方が発注書を作成する場合に限り、社内承認が必要になります。 </aside>

• 左メニュー「設定」から「権限設定」をクリックします。 「発注時の社内承認を有効にする」に☑を入れると、社内承認の設定が有効になります。

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• 発注時の社内承認を有効後、企業オーナーが社内承認を無効にした場合

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• 社員は、「契約を作成」ボタンが非表示になり、契約作成・発注書作成ができなくなります。
• 部門オーナーと企業オーナーは、社員権限の社員が作成した発注書を自身で編集、送付できます
  • 「作成途中（確認中）」ステータスの発注書は「作成途中」ステータスに変更されます。
  • 「作成途中（差し戻し）」ステータスの発注書は、ステータス名は変更されません。 部門オーナーもしくは企業オーナーが発注書を編集し、送付できます。 </aside>

「発注時の社内承認を有効にする」に☑を外しますと、以下のモーダルが表示されますので、注意事項をご確認の上、「無効にする」ボタンを押してください。

社員権限の社員が契約を作成する

• まず、契約を作成します。 左メニュー「契約」の右上「契約を作成」をクリックし、契約情報を登録します。契約情報の登録については、こちらのヘルプページをご参照ください。

  

社員権限の社員が発注書を作成する

• 契約情報を登録しましたら、発注書を作成します。 発注書作成については、こちらのヘルプページをご参照ください。

  

• 発注書が作成されましたら、右上の「承認を申請」ボタンを押します。

  

• 発注書一覧では、ステータスが「作成途中(確認中)」になります。 企業オーナーと部門オーナーに発注書の承認依頼が完了しました。

  

  発注書画面でもステータスは「作成途中(確認中)」と表示されます。

  

  「社内確認中」をクリックすると、申請履歴が確認できます。

  

• 発注書申請後に取り下げたい場合は、契約情報下部の発注書一覧の三点リーダーから、もしくは発注書画面上部の「発注書を取り下げる」ボタンから取り下げをしてください。